陕西省文旅行业研究报告

        历经三年的深度萧条，2023年国内旅游市场快速复苏，入出境旅游市场实现了预期增长，旅游供应链得到了稳步修复，消费预期和企业家信心稳中有升。伴随着甲辰龙年春节假期的“超级黄金周”，2024年的国内旅游和国民休闲将转入繁荣发展的新阶段，旅游市场的复苏进程将进一步加速。世界级旅游城市、世界级旅游景区和度假区、国家旅游线路、国家级旅游城市和街区建设有望进一步提速，旅游投资、项目建设和市场主体的创业创新也将迎来新一轮的理性增长。因此，把握疫情后文旅行业复苏的机遇，为业务发展提供导向具备重要意义。本文通过整理近年来旅游行业发展情况、梳理陕西省文旅项目，加强对旅游项目的分类指引，提供业务导向，做好稳预期、提信心、强指导、促发展四篇大文章，推动公司业务高质量发展。
        一、2019-2023年全国旅游业发展情况

 数据来源：国家统计局

        上述数据中重点关注国内游客数目、旅游总花费数目、人均花费数目，可通过下列国内游客数目变化趋势图、国内旅游总花费和人均花费两张图表直观表示：

        可以看出，2020年-2022年，受疫情影响，国内游客数目和 国内旅游总花费出现大幅下降，且二者高度相关，2023年回升后接近2019年水平。人均花费同样与上述趋势具备相关性，但整体波动不大，全时期人均花费887.92元。通过上述图表，可以认为2023年旅游行业复苏显著。

        具体来看，2023年国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气指数维持高位。各季度居民出游意愿维持在90%以上，全年平均达91.86%，较2019年提高4.52个百分点。旅游市场和旅游产业链得到明显修复，旅游企业家信心稳定。2023年旅游企业家信心延续了近年来的稳定上升态势，年度指数为97.68。游客满意度维持高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。各地推出各式“宠游客”举措，收获了广大游客的满意，也展现了广泛的社会宽容和文化包容。2023年全国游客满意度综合指数为80.04，处于满意水平，与2019年满意度水平基本持平。

        据统计，2023年，国内出游人次48.91亿，比上年同期增加23.61亿，同比增长93.3%。其中，城镇居民国内出游人次37.58亿，同比增长94.9%；农村居民国内出游人次11.33亿，同比增长88.5%。分季度看，其中一季度国内出游人次12.16亿，同比增长46.5%；二季度国内出游人次11.68亿，同比增长86.9%；三季度国内出游人次12.90亿，同比增长101.9%；四季度国内出游人次12.17亿，同比增长179.1%。国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。其中，城镇居民出游花费4.18万亿元，同比增长147.5%；农村居民出游花费0.74万亿元，同比增长106.4%。

        二、2024年前瞻

        2024年春节期间，文化和旅游部组织开展“欢欢喜喜过大年”春节主题活动，统筹做好安全生产和假日市场工作，文化和旅游市场平稳有序。据初步统计，全国举办“村晚”、戏曲进乡村、新年画活动、图书馆里过大年等群众文化活动约15万场，线上线下约6.69亿人次参与。春节假期全国营业性演出场次1.63万场，同比增长52.10%；票房收入7.78亿元，同比增长80.09%；观演人数657.65万人次，同比增长77.71%。受政策、供给、宣传等多种利好因素影响，城乡居民出游意愿高涨，出游人次和出游总花费等多项指标创历史新高。经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%；入出境旅游约683万人次，其中出境游约360万人次，入境游约323万人次。

        基于上述分析，我们认为，2024年是旅游经济周期内转段和跨周期跃升的关键期，全年“供需两旺、积极乐观”可期，国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场主要指标将保持两成以上增速，接近甚至超过2019年历史最高水平。2024年宏观环境和微观需求的利好因素叠加，全年旅游经济维持“供需两旺、积极乐观”预期。新兴市场主体加速涌入，旅游发展开始进入由“供给迎合需求”到“供给创造需求”的新阶段。政府涉旅财政政策更加积极，政策重点从需求侧为主的逆周期调节转向兼顾需求侧和供给侧的跨周期调控。签证便利化协同推进，相关政策红利不断释放，出境旅游市场景气指数势必得到大幅修复。
        三、陕西地区旅游业发展机遇
        （一）陕西省地区生产总值情况
        2023年，陕西省实现地区生产总值33786.07亿元，分产业看，第一产业增加值2649.75亿元，第二产业增加值16068.90亿元，第三产业增加值15067.42亿元。近5年陕西地区生产总值情况如下表：

数据来源：国家统计局

        特别关注总产值与旅游业所在的第三产业情况比对如下图：

        可以看出，陕西省地区生产总值在近几年增长态势良好，第三产业产值也呈现增长趋势。从占比来看，陕西省第三产业对地区生产总值的贡献显著，特别是具备悠久的历史文化和丰富的自然资源，是旅游大省。虽然整体上贡献稳定，但第三产业产值占比在2020年以后略有所下降，也意味着陕西省在第三产业，特别是旅游业在疫情后文旅复苏的背景下具备良好的发展空间。
        （二）陕西省文化、地貌、风景名胜综述
        陕西省，简称“陕”或“秦”，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，总面积205624.3平方千米。 截至2022年11月，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、31个市辖区、7个县级市、69个县。截至2022年末，陕西省常住人口3956万人。陕西省是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，历史代表文化为“三秦文化”，有西周、秦、汉、隋、唐等十四个政权在陕西省建都，是中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心所在地。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。境内主要景区景点有黄帝陵、兵马俑、华山、未央宫遗址、大明宫遗址、大雁塔、小雁塔、西安城墙、西安钟鼓楼、大唐不夜城、大唐芙蓉园等。
        （三）景区信息
        陕西地区共有5A景区13个，4A景区162个，3A景区330个， 2A景区35个，1A景区1个。从位置分布上看：5A景区最多的三个城市分别为：西安5个，延安4个，宝鸡2个。4A景区最多的三个城市分别为：西安29个，宝鸡19个，商洛18个。3A景区最多的三个城市分别为：渭南52个，西安46个，延安42个。2A景区最多的三个城市分别为：西安11个，咸阳9个，宝鸡4个。1A景区1个位于商洛。度假区24个，分布最多的三个城市分别为：宝鸡5个，西安4个，商洛4个。休闲街区13个，分布最多的三个城市分别为：西安3个，安康3个，宝鸡2个。可以看出，重要景区主要分布在西安、宝鸡、延安、商洛等地。重点经营主体或主管单位包括陕旅集团、华旅集团、曲文旅、西安旅游、地方平台、民间资本等。后续可以通过区域化、主体化双线并行，从重点地区和重点企业入手，开拓文旅业务市场。
        四、对租赁公司的业务发展启示
        陕西省具备深厚的文化底蕴和丰富的旅游资源，要借助疫情后的文化旅游复苏，找准机遇，发展文化旅游产业租赁。重点关注A级景区、度假区、休闲街区。客户群体以省内重点文旅企业为主，其他优质民营企业作为补充。
业务过程中可以通过区域化、主体化双线并行，从重点地区和重点企业入手，开拓文旅业务市场。但同时，要注意优质景区不代表优质企业，要充分从商业角度判断经营主体的经营能力，做好优质项目筛选。